岗位职责
1. 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2. 负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;
3. 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4. 完成销售经理制定的销售目标;
5. 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。
岗位要求
1、本科及以上学历,金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业;
2、2年以上金融机构(银行、信托、保险、证券、基金公司等)营销从业经历,具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;
3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,具有很强的学习能力;
4、以客户为中心,对金融行业及投资理财充满热忱,具备一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力。