岗位职责
1、 依据公司总体发展需要,组建并训练理财顾问团队,确保人岗匹配并做到技能达标
2、 负责带领团队推动实施客户拓展工作,以达成公司整体目标。
3、 传承公司文化,并依据公司特点,制定有效的理财顾问团队管理制度,以确保管理的规范性。
4、负责高净值个人客户的获取、经营、维护与提升,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
5、维系良好的客户关系,定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向;
6、定期举办投资人见面会,利用各种资源和渠道开拓新市场、对客户进行有效筛选并建立联系、挖掘客户需求;
7、定期对客户档案及市场信息进行分析、整理,提供销售分析数据。
任职要求
1、 大专以上学历,3以上金融相关行业相关销售管理经验,有银行理财销售经验及互金行业资源优先考虑;
2、 熟悉多元的金融产品,丰富的财富管理及资产管理相关知识,有良好的销售技巧、客户服务技巧。
3、有良好的学习能力和适应能力,有努力拼搏的意识,能带领团队拓展客户资源,同时,富于团队合作精神。