高级投资顾问15k-20k

学历:本科 | 工作年限:三年以上 | 年龄:年龄不限
最后刷新:2020/04/02 12:00:00

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职位描述
岗位职责:
1、熟悉国内外金融二级市场和金融产品, 具备基本的大类金融产品基础知识,了解金融产品相关流程和关键点;
2、熟悉使用各种金融资讯工具进行产品分析;
3、基于全视角投资市场研究,形成投资策略,撰写季月周日等定期报告;
4、能针对金融市场的突发事件,快速进行分析,出具相关的解读分析报告;
5、熟悉目标市场和客群(理财师)特点,能针对产品特性开展营销,全面为客户提供投资咨询、产品解读、市场分析、事件点评等培训或路演,推动销售部门的业绩达成;
6、负责销售部门的专业培训,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,提升销售团队的整体水平和专业度。

岗位要求:
1、重点高校全日制硕士及以上学历,经济、金融等相关专业(经验丰富者可放宽),具备证券从业资格;
2、有过一线销售背景,了解客户心理和销售心理,擅长人际沟通;
3、有相对扎实的金融基础知识,掌握宏观经济动态,掌握金融产品的逻辑;
4、出色的文档撰写和PPT制作能力,优秀的公众演讲能力,具备良好的沟通能力与资源协调能力
5、有公私募基金、证券、金融评级公司的渠道销售/研究经验,或三方机构的IC从业经验,优先考虑;
6、最好:有5 年以上的投资经历,经历过牛熊的转换;
7、最好:有CFP或CHFP或CFA等专业的证书。
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公司介绍
Beta财富管理成立于2010年,总部位于上海,旗下有上海贝耳塔信息技术有限公司、上海北塔企业管理咨询有限公司为客户提供服务。Beta为客户提
供财富管理与金融产品销售整体解决方案,内容包括财富管理业务总体框架设计、产品体系搭建与完善、客户分群经营及渠道建设、销售队伍建设与顾问式销售流
程等。
Bet a财富管理专家顾问团由来自台湾、香港和大陆各个银行的资深专家组成,有着丰富的财富管理从业经验,对金融销售和高端客户服务有着深刻而独到的见
解。辅导内容涵盖销售过程管理、金融产品销售、资讯解读、客户开拓与服务、综合技能提升等各个方面。Beta采用国内首创的“软件销售工具+行为技能训
练”的方案模式,将金融销售技能训练落实到软件工具载体,让技能训练可重复操作并且应用实战,受训者可依托软件销售工具循序渐进进入高端资产配置领域,
实现顾问式销售模式转变。
Beta服务的客户主要包括银行的私人银行、财富中心、贵宾理财中心;券商的经纪业务部门;基金的市场渠道业务部门;以及正在快速发展的国内第三方理财
公司等。
Beta致力成为中国财富管理领域最专业的咨询顾问和方案实施提供商。
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工作地点
上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦
公司基本信息
上海贝耳塔信息技术有限公司

上海贝耳塔信息技术有限公司

公司性质:民营公司

所属行业:投资/财富管理

公司规模:50-150人

公司网址:http://www.betawm.com

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职位发布者
上海贝耳塔信息技术有限公司