Beta财富管理成立于2010年，总部位于上海，旗下有上海贝耳塔信息技术有限公司、上海北塔企业管理咨询有限公司为客户提供服务。Beta为客户提
供财富管理与金融产品销售整体解决方案，内容包括财富管理业务总体框架设计、产品体系搭建与完善、客户分群经营及渠道建设、销售队伍建设与顾问式销售流
程等。
Bet a财富管理专家顾问团由来自台湾、香港和大陆各个银行的资深专家组成，有着丰富的财富管理从业经验，对金融销售和高端客户服务有着深刻而独到的见
解。辅导内容涵盖销售过程管理、金融产品销售、资讯解读、客户开拓与服务、综合技能提升等各个方面。Beta采用国内首创的“软件销售工具+行为技能训
练”的方案模式，将金融销售技能训练落实到软件工具载体，让技能训练可重复操作并且应用实战，受训者可依托软件销售工具循序渐进进入高端资产配置领域，
实现顾问式销售模式转变。
Beta服务的客户主要包括银行的私人银行、财富中心、贵宾理财中心；券商的经纪业务部门；基金的市场渠道业务部门；以及正在快速发展的国内第三方理财
公司等。
Beta致力成为中国财富管理领域最专业的咨询顾问和方案实施提供商。
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岗位职责：
1、熟悉国内外金融二级市场和金融产品， 具备基本的大类金融产品基础知识，了解金融产品相关流程和关键点；
2、熟悉使用各种金融资讯工具进行产品分析；
3、基于全视角投资市场研究，形成投资策略，撰写季月周日等定期报告；
4、能针对金融市场的突发事件，快速进行分析，出具相关的解读分析报告；
5、熟悉目标市场和客群（理财师）特点，能针对产品特性开展营销，全面为客户提供投资咨询、产品解读、市场分析、事件点评等培训或路演，推动销售部门的业绩达成；
6、负责销售部门的专业培训，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，提升销售团队的整体水平和专业度。
岗位要求：
1、重点高校全日制硕士及以上学历，经济、金融等相关专业（经验丰富者可放宽），具备证券从业资格；
2、有过一线销售背景，了解客户心理和销售心理，擅长人际沟通；
3、有相对扎实的金融基础知识，掌握宏观经济动态，掌握金融产品的逻辑；
4、出色的文档撰写和PPT制作能力，优秀的公众演讲能力，具备良好的沟通能力与资源协调能力
5、有公私募基金、证券、金融评级公司的渠道销售/研究经验，或三方机构的IC从业经验，优先考虑；
6、最好：有5 年以上的投资经历，经历过牛熊的转换；
7、最好：有CFP或CHFP或CFA等专业的证书。
