机构理财经理
职位描述
任职要求:
1. 经济、金融等相关专业本科或以上学历;
2. 2年以上基金公司、证券公司、信托公司或其他金融机构相关工作经验;
3. 对基金市场各类机构客户的特点有一定了解,有能力针对产品特点选择机构客户并开展营销;
4. 具有较强的执行能力,服务意识,热爱本职工作,并能够承受市场与业绩压力;
5. 性格开朗,愿意与人沟通;思维清晰,具有良好的语言及书面表达能力;亲合力强,热爱运动,具团队合作精神;
6. 具备CFA资格优先考虑。
工作职责:
1. 负责机构销售业务,配合公司总体机构销售策略和目标,制定和实施所负责区域内机构销售策略计划和策略;
2. 负责指定范围内机构客户的开拓、维护与服务工作,包括客户走访、安排公司投研人员路演、向客户提供投资建议与市场咨询,协助客户完成交易,举办各类讲座、研讨会和推介活动等;
3. 做好客户拜访和接待记录,会后客户跟踪工作,建立并完善客户数据库;
4. 协助上级主管制定和实施各类流程、培训计划;
5. 完成公司及上级主管交办的其它任务。