理财经理/助理理财经理8k-10k

学历:大专 | 工作年限:一年以上 | 年龄:年龄不限
最后刷新:2020/04/02 12:00:00

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理财经理/助理理财经理 职位描述
岗位职责:
1、通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户;
3、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业理财咨询与服务;
4、组织各种高端理财沙龙和理财讲座等;
5、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划。

任职要求:
1、专科及以上学历,金融行业或企业中高管理岗位等工作2年以上(条件特别优秀者可放宽录用条件);
2、有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源;
3、有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力;
4、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;
5、持有理财、证券、基金、保险等资格证书优先;
6、有客户资源或销售经验者优先。

待遇及发展:
1、完善的晋升体系,每3个月有一次升职机会;
2、全方位的培训与学习机会;
3、丰富的团队活动及旅游;
4、各种节日礼等。 ​
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上海钜派投资集团有限公司 公司介绍
上海钜派投资咨询有限公司(以下简称“钜派投资”)成立于2010年,总部设于上海,是中国第一家以“安全产品供给”为核心,融理财咨询、信托产品筛选、企业融资服务、综合资产管理等多元金融业务为一体的综合财富管理服务型公司。钜派投资的目标是成为以“安全产品供给”为核心,国际化的综合资产管理集团。

2011年钜派投资资产管理规模为23亿,2012年新增资产管理规模为66亿。截至目前,钜派投资总资产管理规模超过100亿元,全国营业网点超过15个,拥有300余名专业理财师为客户提供专业的财富管理咨询服务。通过旗下各专业子公司,以统一的品牌向超过2000余名个人客户和公司客户提供全方位、个性化的金融产品和服务。

公司主体组织架构包括总裁办、研究部、产品部、运营部、直销部、渠道部、营销支持部等部门。钜派投资拥有约400名正式雇员,各级各类分支机构及服务部门60多个 ,拥有完善的治理架构及专业化的管理团队 。钜派投资通过公司战略、企业文化、IT技术支持、线上线下服务、人力资源、资产管理和风险控制等集中实现公司的价值输出。
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上海钜派投资集团有限公司 工作地点
上海
公司基本信息
上海钜派投资集团有限公司

上海钜派投资集团有限公司

公司性质:股份制企业

所属行业:投资/财富管理

公司规模:500-1000人

公司网址: http://www.jpinvestment.cn/

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上海钜派投资集团有限公司