上海钜派投资咨询有限公司（以下简称“钜派投资”）成立于2010年，总部设于上海，是中国第一家以“安全产品供给”为核心，融理财咨询、信托产品筛选、企业融资服务、综合资产管理等多元金融业务为一体的综合财富管理服务型公司。钜派投资的目标是成为以“安全产品供给”为核心，国际化的综合资产管理集团。
2011年钜派投资资产管理规模为23亿，2012年新增资产管理规模为66亿。截至目前，钜派投资总资产管理规模超过100亿元，全国营业网点超过15个，拥有300余名专业理财师为客户提供专业的财富管理咨询服务。通过旗下各专业子公司,以统一的品牌向超过2000余名个人客户和公司客户提供全方位、个性化的金融产品和服务。
公司主体组织架构包括总裁办、研究部、产品部、运营部、直销部、渠道部、营销支持部等部门。钜派投资拥有约400名正式雇员，各级各类分支机构及服务部门60多个 ，拥有完善的治理架构及专业化的管理团队 。钜派投资通过公司战略、企业文化、IT技术支持、线上线下服务、人力资源、资产管理和风险控制等集中实现公司的价值输出。
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工作职责：
1、 服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求：
1、专科以上学历，财务、金融或经济专业优先，有AFP、CFP等金融相关证书优先
2、多年金融行业工作经验，把握高净值客户资源，具备为高净值人士配置资产的能力，以往业绩排名卓越；
3、诚信合规，认同公司文化。
待遇及发展:
1、完善的晋升体系，每3个月有一次升职机会；
2、全方位的培训与学习机会；
3、丰富的团队活动及旅游；
4、各种节日礼等。
