有效转化专员
职位描述
任职条件:
(一)全日制本科以上学历。
(二)一年以上相关工作经验。
(三)具备证券从业资格,如具备基金销售资格优先考虑。(四)原则上年龄不超过30岁。
(五)具备独立完成绩效结果目标的能力。
(六)优秀的沟通表达能力、展示能力。
(七)能熟练使用互联网通信工具。
(八)良好的内部协作能力。
(九)良好的营销技巧。
(十)较强的客户服务意识和能力
(十一)过往工作成果或业绩突出并可提供相关证明者或渠道资源丰富者可适当放宽条件。
岗位职责:
(一)完成公司和营业部下达的有效户转化目标任务。
(二)向客户充分揭示证券投资风险,向客户介绍公司证券交易业务流程,指导客户办理证券(基金)账户开户、指定交易、转托管、资金存取、银行三方存管及基金认购、申购、赎回等业务,向客户演示公司证券交易软件;
(三)向客户介绍与证券交易、金融产品代销、创新业务有关的法律、法规、证监会规定、自律规则及公司管理规定;
(四)向客户介绍公司服务流程,向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息,向客户传递公司咨询服务产品,做好客户回访服务记录,收集客户意见需求向营业部反馈;(五)向客户介绍公司理财服务理念,传递公司统一提供的产品及服务,根据投资者风险承受能力向客户推荐产品及服务,向客户充分揭示产品及服务风险,做好产品售后维护服务,收集客户意见需求向营业部反馈;
(六)协助营业部建立、完善客户资料档案;
(七)定期参加公司组织的培训及会议
(八)完成工作日志,向营业部指定人员汇报工作进度以及市场情况;