理财规划师面议

学历:本科 | 工作年限:一年以上 | 年龄:不限
最后刷新:2021/10/26 17:28:05

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理财规划师 职位描述
岗位职责:
1、负责高净值客户的开发工作,为客户提供全方位的金融理财和资产配置服务;
2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或方案,并与客户深入沟通达成共识,为客户配置合适的产品协助客户购买;
3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等;
4、配合领导及其他部门完成其他展业活动;

任职要求:
1、1年从业经验,金融、经济和财务等相关专业优先,有强烈生存和发展欲望;
2、曾任或现任银行个人理财部理财经理或客户经理、财富管理三方机构理财岗等相关岗位者优先;或有高端客户资源群体也可考虑;
3、具有一定的固定收益投资及股权投资经验;
4、良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,具良好的发展人际关系的能力与表达能力,有高端客户服务经验,能承受工作压力;
5、有基金从业资格证书优先,有一定客户资源者优先。
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海擎金融信息服务(上海)有限公司 公司介绍
海擎信息科技(上海)有限公司是一家基于互联网科技,广泛运用大数据和人工智能技术的人力资源综合服务供应商。成立伊始,前瞻性布局人力资源生态圈,以垂直细分行业的职业平台为切入,专注于网络招聘、灵活用工、高端人才寻访、人力资源管理软件开发和人事外包等业务,并在行业大数据的基础上发布细分行业薪酬报告和人才指数报告。

海擎科技将互联网大数据技术,运用于企业的人力资源综合服务,实现了人力资源综合服务平台的升级和更新,为就业市场以及人力资源服务领域带来积极意义。以助力卓越企业,服务杰出人才为使命,拥抱变化,不惧竞争,努力打造为人力资源服务领域的领先品牌。
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海擎金融信息服务(上海)有限公司 工作地点
上海
公司基本信息
海擎金融信息服务(上海)有限公司

海擎金融信息服务(上海)有限公司

公司性质:民营公司

所属行业:互联网高新

公司规模:50-150人

公司网址: http://www.51jrq.com

职位发布者
海擎金融信息服务(上海)有限公司