资深理财顾问20k-30k

学历:本科 | 工作年限:一年以上 | 年龄:年龄不限
最后刷新:2019/08/21 12:00:00

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申请职位
职位描述
岗位描述:
1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;
3、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。
 
岗位要求:
1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;
2、有银行、信托、证券、基金从业经验者优先;有AFP,CFP者优先;
3、有私人银行、家族财富、投资银行工作经验者优先考虑;
4、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
5、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。
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公司介绍
滨海金控是一家综合性创新金融服务机构,总部位于广州CBD珠江新城,在国内十多个主要经济中心城市设有分支机构。滨海金控以私募基金、家族理财、财富管理、创投孵化、精品投行为五大核心业务板块,布局产融一体化的升级路线,已形成孵化平台、科技实业、产业金融三位一体、互相协同的新格局,致力于成为综合性创新金融的行业排头兵。 查看全部
工作地点
杭州/上海
公司基本信息
滨海基金

滨海基金

公司性质:民营公司

所属行业:基金

公司规模:150-500人

公司网址:http://www.binhaicf.com/

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滨海基金