投资顾问岗
职位描述
岗位职责:
(1)分析客户的理财需求,帮助客户指定资产配置方案,并提供理财建议;
(2)负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务;
(3)与营业部理财营销团队配合,完成营业部下达的相关工作任务;
(4)为营业部理财营销团队提供证券业务及投资咨询专业知识培训;
(5)完成营业部客户日常投资咨询服务工作,为分支机构理财营销团队的业务拓展提供专业支持;
(6)经总部及营业部批准,参与公开媒体的证券节目或在公开媒体就宏观经济、行业状况、证券市场变动情况发表评论意见,发表证券咨询类文章,但不得通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体,做出买入、卖出或者持有具体证券的投资建议;
(7)营业部安排的其他工作。
任职要求:
(1)重点院校全日制本科(含)以上或其它院校全日制硕士研究生(含)以上学历;
(2)具备证券投资咨询(投资顾问)执业资格,并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问;
(3)具有2年以上证券投资、研究、投资顾问或类似从业经历或工作经验;
(4)入职时年龄不超过40周岁;
(5)具备良好的诚信纪录和职业操守,未受过刑事处罚,未受过证券、期货业务有关的行政处罚或自律组织的纪律处分;
(6)具有较好的市场形象,在营业部员工及客户中口碑良好;
(7)通过营业部的专业测试和面试;
(8)专业能力突出者,经审核通过后,学历要求可适当放宽。