投资顾问
职位描述
岗位职责:
1、负责高净值客户的维护及开发工作,能够根据客户的交易行为、偏好等提供完善的理财计划及信息咨询服务;
2、负责解读总部提供的服务产品内容和研究报告,并及时向客户传递;
3、负责公开授课并定期主持各类投资报告、理财讲座等活动;
4、负责与私募、资管、银行和信托机构开展PB业务、委外业务、场外期权等各类创新业务。
职位要求:
1、35周岁以下
2、全日制本科及以上学历,经济、金融、投资等相关专业优先;
3、通过证券从业资格考试、并具备基金销售资格,通过投资咨询科目或CFA等考试优先;
4、有证券或金融行业工作经验优先考虑;
5、熟悉银行、信托、证券等金融相关行业及产品,了解金融行业相关合规性要求;
6、气质形象佳,上进心强,具备良好的表达能力和服务意识;
7、过往具备优异的证券实战操作业绩、咨询服务业绩及理财产品销售业绩者优先。
7、无法律法规、证监会、证券业协会及公司规章制度规定不得从业的情形,无不良执业记录;无违法犯罪记录。