客户经理
职位描述
岗位职责:
1、负责维护已分配客户包内客户的客户关系并提供基础服务,包括但不限于投资者教育、协助客户进行业务办理、客户疑难解答、公司服务资讯推送等;
2、完善记录客户资料信息,主动了解和掌握客户需求,对客户持仓、风险偏好、交易习惯等进行分析,在客户分类基础上提供差异化服务,减少客户及资产流失;
3、充分利用客户资源,积极开发新客户、引进客户资产;
4、根据适当性原则积极向符合条件的客户推广投资顾问、融资融券、个股期权、期货IB 等新业务;
5、根据适当性原则,向不同类型的客户推广与其风险承受能力相适应的产品或服务,完成适当金融产品的销售和服务产品签约;
6、以营销服务团队的形式为营业部客户提供投资顾问服务,树立营业部服务品牌。
7、完成营业部交办的其它相关工作。
任职要求:
1、勤奋敬业、富开拓精神和市场开发能力,能承受一定工作压力;
2、大专以上学历,客户资源特别丰富的可适当放宽学历要求, 经济、金融及市场营销专业;
3、具备较强的业务拓展能力,沟通能力和创新能力;
4、有证券从业经验及具备一定客户资源。