财富管理经理
职位描述
1、 运用以客户需求为核心的IFA服务流程,结合客户实际情况,提供综合规划与财富管理服务;
2、 在合规前提下开展业务,积累资产管理量,完成指标;
3、 持续学习以不断提升专业度,熟悉市场与产品,提供专业服务给合作伙伴与客户 ;
4、 管理好客户资产,提升自己和公司的品牌价值。
任职要求:
1、金融或相关专业毕业,1年以上金融行业经验,有银行、证券、基金等销售从业经验优先考虑。
2、有基金从业资格、保险从业资格、CFP认证资格者优先考虑
3、有渠道开发能力或优质客户资源者优先考虑.