综合金融规划师(FPM)
职位描述
岗位职责:
1、推动所匹配支行达成保险中收目标,完成任务考核;
2、组织面向所支配支行RM、WSM和运营同事或私行分中心PB的保险销售技能培训和产品培训;
3、及时协助所匹配支行RM、WSM和运营同事或私行中信PB开展大单陪访;
4、协助所匹配支行RM,WSM和运营同事或私行分中心PB按照意向客户的实际情况制定符合客户需求的产品计划书;
5、牵头组织分、支行保险沙龙并参与主讲工作;
6、完成总行、分行每周、月、季的重点工作安排;
7、严格遵守监管合规要求和公司内部的相关规定;
任职要求:
1、年龄28-50周岁以内;
2、全日制本科及以上学历,金融类相关专业优先;
3、2-5年货以上从事金融或保险工作经验;
4、能够独立开展保险销售,组织大型沙龙和产说会;
5、能够独立研发典范安利,讲授课程;
6、遵守职业准则,严格保守客户信息秘密,无不良记录。
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