私行理财经理
职位描述
职责描述:
1、建立和维护高净值客户群及家庭,包括收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求等;
2、根据客户要求,为客户提供个性化的理财方案、投资建议、财务分析等全方位理财服务;
3、做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品。
4、通过各类营销推广活动开发新客户。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历;
2、5年投资、理财经理从业经验,熟悉银行产品,服务营销能力强。
3、遵守职业准则,无不良记录,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先,有私行理财经验者优先。
4、招聘人数4人。