理财经理
职位描述
主要职责:
1、负责对现有中高端客户、个人贷款客户、信用卡客户、投资类产品客户、公私与集团联动客户等高价值客户群的深度营销、金融资产综合配置、交叉销售与全面维护;
2、负责根据个人客户多元化金融需求,提供“一站式”综合性金融服务和全产品销售;
3、负责发掘潜在客户,拓展行外客户,并承接网点和理财中心推荐的具有更复杂金融需求的高端客户;
4、负责做好产品售后服务,对客户在我行金融资产状况进行动态管理;
5、全面建立并保管客户相关资料与信息档案,动态维护、监控和管理;
6、协助辖内财富金融整体品牌宣传、营销活动组织等工作;
7、完成所在单位要求的其他相关工作。
任职资格和条件:
1、年龄不超过35周岁;
2、全日制大学本科及以上学历;
3、至少具有四年以上相应领域专业工作经验;
4、在银行、金融同业或专业机构从事相应领域的专业工作,相关业务经验丰富,良好的沟通能力与营销能力,既往工作业绩和表现良好;
5、拥有AFP、CFP资格优先考虑;
6、近三年来全职工作单位不超过两个。