理财顾问面议

学历:本科 | 工作年限:不限 | 年龄:不限
最后刷新:2020/04/02 12:00:00

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理财顾问 职位描述
岗位描述:
1. 独立完成客户的拜访及产品销售;
2. 负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;
3. 针对高净值客户人群制定详细的资产配置方案;
4. 分析大客户的消费心理,制定行之有效的销售策略;
5. 完成销售目标。

任职资格:
1. 3年以上金融行业(外资银行、私募股权基金、券商、信托、第三方理财)销售经验,银行私人银行业务或券商金融产品部工作经验且业绩突出者优先;
2. 本科及以上学历,金融、经济或工商管理相关专业优先;
3. 性格开朗、诚信敬业、积极进取,具有高度责任心及团队精神;
4. 熟悉私募股权基金管理运作模式,具有扎实的金融知识、财务管理知识、投融资知识,熟悉基金行业的法律、法规和其他相关政策;
5. 具有较强的市场开拓能力,良好的金融行业人脉资源和广泛的社会资源;
6. 具有优秀的执行能力和良好的计划性,能够应对高强度的工作压力和挑战;
7. 具有较强的人际关系处理能力,良好的客户开拓和维护能力;
8. 具有敏锐的洞察能力、良好的沟通能力、高效的学习能力、出众的逻辑思维能力;
9. 具备出色的沟通、协调、谈判能力,良好的书面及口头表达能力。
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上海岩利股权投资基金管理有限公司 公司介绍
上海岩利股权投资基金管理有限公司于2012年8月经由上海市政府金融办批准,并于上海市工商行政管理局登记注册成立,注册资本金1000万。2015年2月正式在中国证券投资基金业协会登记,登记编号为:p1008692,成为具有私募投资基金管理人资质的专业金融机构。目前公司风控体系完善,法人治理结构成熟。已与券商、银行、律所、会所等相关专业机构建立长期战略资源合作关系。发展至今成功发起和管理10余支基金和项目,管理规模达8亿,为投资人带来了丰厚的利润回报。 查看全部
上海岩利股权投资基金管理有限公司 工作地点
上海
公司基本信息
上海岩利股权投资基金管理有限公司

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公司性质:股份制企业

所属行业:基金

公司规模:150-500人

公司网址: http://www.yanlifund.com/

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