理财经理
职位描述
职位信息
1、通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
5、借助公司资源及平台优势,利用自身的能力和各类资源维护并拓展高净值客户;
6、及时了解金融方面的资讯和知识,掌握国内外投资市场的变化情况,为客户提供及时、准确的金融资讯和服务。
任职要求:
1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;一年以上的金融行业的从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融理财产品营销,
2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;
3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录。