机构理财经理
职位描述
岗位职责:
1、独立完成业务拓展和客户的开发及维护,完成年度基金销售任务目标。
2、服务保险公司、财务公司、券商等机构客户以及VIP个人客户,协助直销客户办理相关业务手续;配合代销券商做好客户的售前、售后服务;
3、协助开展特定客户资产管理业务、投资咨询业务等公司相关业务的营销工作,做好客户维护;
4、收集并反馈市场信息,并向部门领导提出相应的建议和对策;协助主管领导制订客户关系管理方案和相关管理策略,培训销售团队。
5、管理客户资料,及时做好更新、修改工作;
6、做好风险调查问卷工作;
7、完成部门领导交办的其他事项。
任职要求:
1、金融、经济、营销等相关专业本科以上学历;
2、具有两年以上保险、券商、财务公司等机构销售经验,且积累有一定数量的机构客户资源;
3、熟悉各类机构客户的特点,有能力针对产品特点选择机构客户开展独立营销;
4、勤奋踏实,性格开朗,具有良好的服务意识。
5、相关专业优秀应届硕士毕业生亦可。