高级理财师
职位描述
职位信息
1.通过各种方式开发高净值客户(100万元以上);熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道,通过自身人脉积累、电话、熟人转介绍、高端车友会、球会、酒会、商会、俱乐部等方式积累客户资源;
2.为高净值客户提供顾问式的私人理财服务,对客户的理财需求做出详细分析,并量身定制全面的资产管理方案,实现资产增值;
3.通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动的筹备工作,提升客户转化率; 对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;
4.根据客户状况进行分层,建立完备的客户档案,根据客户的理财目的和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;
5.完成个人业绩任务指标,协助完成团队整体业绩任务。
任职资格:
1. 取得基金从业资格;
2. 大专以上学历,有良好的团队组建能力、有良好的客户群体者优先。
3. 具备良好的理财产品业务开拓和营销能力及稳定的客户资源。
4. 3年以上金融行业销售管理工作经验,有高端金融理财经验及良好社会资源者优先;
5. 具有财富管理或投资理财行业,银行,证券投资,理财等工作经验者优先
6.具备较强的业务拓展能力,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有团队协调能力
7. 具良好的沟通能力、团队领导能力。