私人银行投资顾问
职位描述
岗位职责
(一)向私人银行客户提供专业的投资顾问服务。
(二)执行咨询驱动策略,推动资产配置理念在分行落地,促进权益类产品、保险等复杂产品销售。
(三)深度挖掘私人银行客户需求,积极推进家族信托、全权委托以及其它私人银行重点业务的落地。
招聘条件
(一)35周岁以下,国家211工程、重点财经类院校及国外获得教育部认证的全日制院校本科及以上学历,专业对口。
(二)3年以上金融从业经验。
(三)取得AFP证书、CFP证书、CPB证书、CFA一级、证券从业资格证书、基金从业资格证书、期货从业资格证书、会计从业资格证书、银行从业资格证书等其中至少三项。
(四)熟悉境内外资产配置、保障型保险规划、税务筹划、法律咨询、家族办公室等业务。
(五)具有服务高端客户的经验,较强口头及文字表达、沟通能力、分析问题及逻辑思维能力。