理财经理
职位描述
岗位职责
1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略;
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供投资咨询等服务;
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;
4、负责客户的开户与维护,包括线下与互联网线上;
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排。
任职资格
1、高中及以上学历;
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先;
3、熟悉证券、基金等金融产品的运作流程优先;
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能优先;
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力;
6、人脉广,东莞本地人优先,有较强营销能力的优先。
7.、有证券从业资格证,特别优秀都可以指导考证。
8、最重要的一点,要求对证券行业有较强的意愿,积极努力,愿意从基层做起;