理财规划师
职位描述
岗位职责:
1、理财规划师是国际金融领域中最流行的一种个人理财职业资格。理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
2、理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
职位要求
1、本科以上学历,特别优秀者可放宽至大专;
2、20-30周岁;
3、形象气质俱佳;
4、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,并渴望通过努力成就事业;
5、有良好的沟通及团队协作能力;
6、有过创业经历者优先,从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。