主要职责：
1、落实营业部存量客户分类管理和服务，做好客户盈亏分析跟踪和相关风险提示工作 ；
2、负责各类产品销售、拓展和维护产品销售渠道与客户群体、组织产品路演及销售管理相关工作；
3、积极拓展财富管理类客户并做好客户维护工作 ；
4、为专业投资机构或个人客户解决交易通道、交易软件、交易模型、数据服务等个性化需求 ；
5、拓展和维护融资融券业务目标客户、做好融资融券客户交易服务、业务培训及其他相关基础工作 ；
6、拓展和维护港股通、期权、贵金属、期货IB等金融衍生品目标客户，为客户提供衍生品业务培训、日常交易服务 ；
7、做好投资者适当性管理、投资者教育工作 ；
8、负责客户业务受理。
任职要求：
1、学历要求：大学本科及以上学历 ；
2、优选专业：经济、金融、财会、法律、管理等 ；
3、资格证书：证券从业资格证书 ，具备投资顾问资格者优先 ；
4、工作经历：具备2年以上证券、银行等金融相关工作经历 ；
5、在业内具备一定客户维护经验、具有客户资源者优先 ；
6、具备一定的行业研究基本知识与技能者优先 ；
7、具备良好的沟通合作技巧、业务推进能力、良好的道德品质和职业操守。
