高级理财顾问
职位描述
主要职责:
(1)服务公司存量中高资产客户,为其提供专业的投资咨询、资产配置建议,协调处理客户各类意见建议与反馈,处理客户投诉事件;
(2)定期拜访客户,向客户推广公司各类证券金融产品或业务,如客户开户、集合理财计划、基金销售、融资融券、股指期货、定向理财业务、港股开户等;
(3)学习行业先进业务、创新业务知识并将知识普及公司全员,发现业务机会并将机会转化为公司生产力;
(4)组织投资报告会活动以及各类客户活动,提升客户对公司的满意度;
任职要求:
(1)金融、经济、会计、法律等相关专业本科或以上学历;
(2)年龄40岁以下,全日制本科及以上学历;
(3)较强的沟通协调能力和客户服务能力;
(4)具备3年以上金融从业经验;
(5)具有投资顾问资格和基金销售资格;