上海久欣投资有限公司（下简称“久欣投资”）成立于中国核心金融区上海，注册资本金1亿元，是一家以合规经营为准绳，以并购投资为特色，以资产配置和财富管理为核心的独立第三方财富管理机构。
成立于强监管防风险全新资管环境下的久欣投资，高效整合资产端到财富端的优质资源，依托全面的资产配置服务以及专业的投顾能力，为高净值人群提供不同风险偏好、跨市场周期的投资决策方案。
人才是企业的核心资源，久欣投资秉持精英文化，汇集大批来自银行、券商及国内大型三方管理机构业内翘楚，集聚CFP和CFA等高级别金融资质加持的专业人才。
志存高远，务实前行，久欣投资始终以客户利益为先，致力于打造一家与股东、员工、客户共赢共荣的财富管理机构。
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岗位职责:
1.服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4.通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求:
1.大专以上学历，营销、管理、金融类专业毕业，有银行、信托或大型三方财富公司的从业经历者优先考虑；
2.3年以上银行、证券、基金或大型三方财富管理机构团队管理经验，至少带过5人以上团队经验,熟悉各类金融产品；
3.有丰富的客户资源及社会资源，能够迅速带领团队成员达成业务目标；
4.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在压力下胜任工作；
5.有强烈的创业意识和创新精神，愿与公司一同成长。
