高级理财规划师
职位描述
1、 根据公司宏观研究趋势,了解客户需求,定期为客户提供资产配置方案,提高客户资产配置率及客户
到期转换率;
2、 推广及复制成功案例,达到客户加仓及挖掘开发目标客户;
3、 搜集一线反馈,帮助客户解决疑难问题;
4、 通过各类沙龙、会议,定期对客户开展资产配置理念教育工作;
5、 整合各方资源,按时提供高净值客户售后服务。
6、 定期与客户联系,报告投资产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、投资产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职资格:
1、本科及以上学历,金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业;
2、五年以上金融机构(银行、信托、保险、证券、基金公司等)营销从业经历;
3、具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;
4、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,了解行业法律法规和其他相关政策;
5、以客户为中心,对金融行业及投资理财充满热忱,具备很强的沟通协调能力、客户服务能力、产品营销能力