家族信托经理20K-40K

学历:本科 | 工作年限:五年以上 | 年龄:不限
最后刷新:2020/06/30 09:14:13

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职位描述
岗位职责:
1、根据部门总经理分配的家族信托业务指标,完成年度工作目标;
2、向公司高净值客户提供综合财富管理服务,负责所维护渠道家族信托业务的整体推广,包括但不限于开展家族信托业务培训、客户路演沙龙、营销推广方案及业务推动等。
3、挖掘高净值客户的家族信托业务潜力,为一线客户经理的业务开拓提供专业技术支持,针对家族信托目标客户提供服务咨询、客户陪谈及服务需求对接等。
4、根据目标客户的需求完成家族信托业务的实施落地,包括客户需求KYC、客户尽职调查、家族信托架构及方案设计、相关法律文件、操作文本及信托合同的制定等;
5、根据目标客户财富管理及传承规划的需求、并结合公司大类资产配置建议及资产储备状况,为客户提供资产配置建议、出具专业的资产配置方案、并完成相关产品配置;
6、负责客户家族信托存续期间的维护及管理,包括客户定期沟通、资产资产跟踪检视、定期提供服务报告等。
7、完成领导交办的其他事宜。

任职要求:
1、本科或以上(硕士优先),金融、经济、财会、法律等专业;5年家族信托业务从业经验,具备家族信托业务的理论知识与实践经验,具有良好的客户沟通、人际交往能力,具有敏锐的洞察力和准确的分析能力,具备优秀的财务分析、尽职调查、项目执行能力
2、具有扎实的金融理论知识功底;熟悉国内金融市场及金融法律法规,尤其能掌握信托行业的理论知识及信托法律法规;熟悉境内外常见信托架构、信托设立流程,具备相关法律(中国信托法、婚姻法、继承法等)及相关税务知识
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公司介绍
上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”)是由上海爱建股份有限公司投资组建,经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立的专业信托金融机构。爱建信托创建于1986年8月,前身为上海爱建金融信托投资公司,是全国首家民营非银行金融机构,注册资本金人民币10亿元。2001年12月,爱建信托获中国人民银行批准重新登记。2012年4月,爱建信托获中国银监会批准换领新金融许可证。2012年5月,公司名称变更为上海爱建信托有限责任公司。2012年6月,爱建信托注册资本金增至人民币30亿元。 查看全部
工作地点
上海
公司基本信息
上海爱建信托投资有限责任公司

上海爱建信托投资有限责任公司

公司性质:民营公司

所属行业:信托

公司规模:50-150人

公司网址:http://www.ajxt.com.cn/ajxt/

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职位发布者
上海爱建信托投资有限责任公司