主要职责
一、业务拓展
1.协助部门经理制定PB业务、融资融券、财富管理（含投资咨询）、产品销售（含私募业务）、金融衍生品（含期权、贵金属、期货IB等）拓展计划，开展具体业务拓展工作；
2.有效跟踪和管理重点业务推进、实施等环节中的风险，及时发现及采取有效措施进行风险防范。
二、客户服务
1.整合公司内外部金融资源（含税务筹划、流动性管理、股权激励服务、市值托管、股票减持等），为企业和高净值客户提供定制化财富管理服务；
2.开展营业部客户分级分类服务工作，做好所服务客户的盈亏分析跟踪及相关风险提示工作，并在CRM平台进行服务留痕；
3.组织消化公司内部研究成果，制作可服务于客户的标准化服务内容，并纳入到公司整体基础服务体系。
三、产品销售
1.根据营业部产品销售策略和规划安排，加强各类金融产品（含公募、私募、OTC）的研究；
2.拓展并维护各类产品销售渠道，做好产品销售工作；
3.落实其他产品销售管理相关工作。
四、交易服务
为专业投资机构或个人投资者提供交易通道、交易软件、策略模型等交易服务。
五、其他工作
1.加强公司各项重点业务学习，做好面向客户的相关业务培训；
2.做好投资者适当性管理、投资者教育工作；妥善处理客户信访及客户投诉并按要求存档和报告；
3.负责客户业务受理，包括但不限于核实客户身份、录入业务信息、采集影像资料、见证客户签署协议表单等。
任职要求
一、最低学历资格：大学本科
二、优选专业：经济、金融、财会、法律、管理等
三、行业从业/相关工作经历：从事证券等相关金融行业工作经历2年及以上
四、资格证书：证券从业资格、投资咨询执业证书
五、专业技能要求：熟悉了解各类财富管理类金融产品要素，有较强的财富管理知识与客户服务技能；有较强的创新意识和沟通协调能力；具备一定的领导能力，正直诚信。
六、年龄要求：35岁以下
