个人理财经理
职位描述
工作职责:
1. 通过坐席/线上方式向客户提供理财服务,针对对高净值客户进行维护拓展工作;
2. 根据客户的投资收益目标及风险偏好,为客户提供资产配置建议及相关金融产品;
3. 定期与客户联系,为客户提供优质专业的售后服务;
4. 做好客户的营销管理工作,进行相关客户分析,并提交高质量的销售报告;
任职资格:
1.本科及以上学历,经济、金融、管理等相关专业优先;
2.具有1-4年金融行业从业经验;
3.了解基金、证券等投资理财理论,具备资产配置规划能力;
4.具有良好的业务拓展能力者优先。