资深理财经理面议

学历:大专 | 工作年限:二年以上 | 年龄:不限
最后刷新:2020/10/23 09:14:24

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资深理财经理 职位描述
工作职责:

1、通过对高端客户(超高净值个人、财富家族、大型机构)的综合投资理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议,开展家族信托业务;

2、通过各类渠道及平台提供的通道,接触并筛选有效客户;

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座、行业论坛等活动,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资、移民、税务、法务、教育、医疗等咨询,客户再教育与其他增值服务;

5、参与公司全方位的培训,不断提升自己的专业能力和客户服务水平。



任职要求:

1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业统招本科及以上学历,高度专业的职业形象和素养;

2、银行对私资深客户经理、私人银行理财顾问、券商私行中心投资顾问等6年以上工作经验;

3、具有全资产类别资产配置经验,持证基金从业资格或CHFP、AFP、CFP、CFA等金融证书尤佳;

4、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

5、具有较好学习能力、时间管理能力、关系经营能力,心智成熟;

6、为人正直诚实,看好财富管理行业的发展前景,追求事业成就与发展。
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营普股权投资基金(上海)有限公司 公司介绍
上海营夏财富投资管理有限公司(以下简称:营普财富)隶属于营普股权投资基金(上海)有限公司(以下简称:营普资本),营普资本位于上海陆家嘴世纪金融广场,注册资本一亿元。公司以基金管理、政府PPP项目运营、上市公司定向增发、股权质押、资产证券化及兼并收购等业务为基础,全力打造债权及股权两个资源平台,汇集优于市场标准的核心理财产品,创建国内领先的投资理财精品超市。
营普财富通过专业的理财规划及客户进行资产评估,根据其投资偏好制定出专属的财富配置方案。在经济周期性波动中,以专业的分析、理性的视解、雄厚的实力为客户提供安全、稳定、高效的投资机会。
营普财富立足于上海,辐射华东、陆续在华北、华南、东北、西南、西北建立中心公司,实现公司品牌影响从区域化向全国化过度,品牌价值最大化的同时,做到利益分享最大化,真正完成“营创智慧金融,普享财富人生”的企业使命。
公司理念:规范、专业、高效、共赢
公司精神:诚以修身,信达天下,睿智创新,财智分享
企业使命:营创智慧金融,普享财富人生
企业愿景:创建国内领先的投资理财精品超市,一站式综合性理财服务是我们的追求,任何理财客户都能在营普实现财富的增值。
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营普股权投资基金(上海)有限公司 工作地点
常州
公司基本信息
营普股权投资基金(上海)有限公司

营普股权投资基金(上海)有限公司

公司性质:股份制企业

所属行业:基金

公司规模:150-500人

公司网址: http://www.yingpuwealth.com/

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营普股权投资基金(上海)有限公司