高级/资深理财顾问面议

学历:不限 | 工作年限:不限
最后刷新:2021/04/22 10:37:11

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高级/资深理财顾问 职位描述
岗位职责
1、服务于高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职资格
1、有银行、券商、大三方、基金公司(公募)机构财富或零售条线从业经验优先;
2、有财富管理类工作经验或高净值客户服务工作经验优先;    
3、具备优秀的金融产品知识体系,持有基金从业资格证书;
4、认同恒天文化、敬业感恩、诚信正直、成就导向、团队意识、讲纪律有原则、具备全局观;
5、沟通能力、学习能力、抗压能力、创新能力、执行力等。
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恒天基金 公司介绍
北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称“恒天基金”),成立于2013年3月7日,恒天财富旗下的财富管理平台和销售机构,注册资本金5,000万元,并持有中国证券监督管理委员会颁发的经营证券期货业务许可证。2015年加入中国证券投资基金业协会,成为“联席会员”(会员代码:LX2100000583),并取得会员证书(证书编号:00000583)。

恒天基金以实际行动践行“筑牢风控防线,坚守合规底线”的原则,搭建并不断升级“四层管理人筛选+立体风控管理”体系,能够实现从机构准入到产品筛选、从销售风险管理到投后管理中心的无缝衔接,覆盖产品全生命周期的风险管控。产品部门、风险与合规部门、内部审计团队组成的三道风险控制防线,进一步落实“筑牢风控防线,坚守合规底线”的原则,切实做到“稳中求进发展,合规风控优先”。
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恒天基金 工作地点
北京/上海/广州/深圳
公司基本信息
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公司性质:民营公司

所属行业:投资/财富管理

公司规模:请选择

公司网址: https://www.chtfund.com/fund/views/index.html

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