理财经理
职位描述
职位描述:
1.完成相关客户服务工作、客户开发及维护指标;
2.负责高净值客户的开发与维护,以专业的金融理财知识和经验,提供优质的客户服务;
3.收集、管理客户信息,定期进行市场调研,提出产品的改进建议;
4.做好日常客户服务工作,保证相关工作的高效性准确性和及时性;
5.参与客户服务工作方案的拟定和实施,以及财富管理工作有关的制度建设;
6.完成部门领导临时布置的其他工作。
职位要求:
1.遵纪守法,具有良好的道德修养水平,无不良记录,35周岁以下,性别不限;
2.金融、经济、财务等相关专业本科及以上学历,持有CFP、CFA、CPA等执业资格者优先;
3.具有2年及以上金融或营销相关工作经验,熟悉金融、证券、信托、基金及相关行业知识和资格证书者优先;
4.掌握金融理财知识,具有较强的市场营销拓展能力、沟通协调能力,能够独立进行产品推介和客户维护;
5. 熟练使用OFFICE等办公软件,具有良好的计划、沟通、协调能力,能适应较强工作压力。