理财规划师5k-8k

学历:本科 | 工作年限:二年以上 | 年龄:不限
最后刷新:2020/04/02 12:00:00

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理财规划师 职位福利
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理财规划师 职位描述
【工作职责】

1、服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

【职位要求】

1、22岁以上,本科以上学历(金融经济专业方向优先);

2、具有客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及谈判技巧;

3、有地区销售网络和销售关系;

4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;

5、有良好的团队合作精神,有敬业精神;

6、具有独立的分析和解决问题的能力;

7、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。
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深圳中冠安盈财富管理有限公司 公司介绍

深圳中冠安盈财富管理有限公司(以下简称“中冠安盈财富”)专注于为高净值人群提供最优质的综合性理财服务。创始于2014年初,注册资本金1000万元,主要股东为深圳中冠创富投资管理有限公司。


中冠创富创立于2011年6月,系以产业投资为依托,以资本运营为手段,集风险投资、私募股权投资(PE)、基金管理、大宗交易以及期货创新投资等业务为一体的综合性投资公司。公司总部设立在深圳,目前广州、武汉等地筹备分公司,2015年底将在全国十五个重点城市设立分公司,员工达到400人。


中冠安盈财富公司以银行、证券、信托、基金等金融机构资深从业人员组成的专家团队为核心,结合严格的风险控制手段与先进的资产配置理念,借助多元化的资产管理工具及金融产品创新设计模式,站在独立、客观、公正的角度,为高端客户提供量身定制的金融和财富管理服务,用专注的工作态度,专业的胜任精神,专情的服务方式,为客户的资产保值,增值。

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公司基本信息
深圳中冠安盈财富管理有限公司

深圳中冠安盈财富管理有限公司

公司性质:民营公司

所属行业:投资/财富管理

公司规模:50-150人

公司网址: http://www.zgaywm.com/

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