理财总监面议

学历:本科 | 工作年限:八年以上 | 年龄:不限
最后刷新:2020/04/02 12:00:00

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职位福利
五险一金 员工旅游 节日福利 带薪休假
职位描述
岗位职责:
1)挖掘、服务高端理财客户,为客户提供全面的资产配置服务;
2)综合分析客户投资理财需求,为客户定制理财规划方案;
3)参与团队组织的理财沙龙、理财讲座、投资论坛等活动,为客户提供理财增 值服务;
4)秉承服务至上原则,解决客户在投资理财方面的相关疑问,服务客户 ;
5)通过市场开拓、产品配置、客户服务,完成理财业绩指标;
6)组建理财师队伍;

岗位要求:
1)金融、财经类专业本科以上学历,熟悉国内外金融服务、投资理财市场,熟悉金融产品知识;
2)拥有银行个金部、证券公司、保险公司等行业5年以上从业经验;
3)拥有证券、基金、保险、AFP、CFP、CPA等资格证书者优先;
4)拥有高净值客户服务经验,有良好的客户资源者优先;
5)拥有良好的人际、沟通、表达能力,为人正直,拥有团队合作精神,勇于挑战高薪,认同财富管理行业;
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公司介绍

北京展恒理财顾问有限公司是国内首批独立第三方理财机构,也是目前国内从事家庭理财服务机构的引领者。公司成立于2004年,经过多年的市场历练,展恒已在广大投资者心目中树立了卓越的财富管家形象,如今展恒已开启了财富管理的新征程——私人银行业务,为客户提供个性化的资产配置服务。


展恒秉承“独立、专业、个性化”的服务理念, 2004年已经成立了基金研究中心,2006年开始为客户提供公募投资咨询与资产配置方案。包括公募基金在内,目前展恒资产配置的产品已经丰富到阳光私募、固定收益类信托产品、股权投资产品等金融产品,为国内的个人、家庭提供一个中立的专业理财服务平台。


2011年展恒理财获得来自优点资本首轮融资,2012年,展恒理财旗下的北京展恒基金销售有限公司获得证监会颁发的独立基金销售牌照,专注于公募基金的专业研究与销售服务,为中国的中产阶层提供全方位公募基金产品的个性化资产配置服务。


展恒理财业务目前处于高速发展期,在全国各地设有多个分支机构。


展恒理财秉承“专业、独立、个性化”的宗旨,坚守独立第三方的立场,坚持会员制服务模式,以专业知识为客户的财富保值、增值保驾护航,通过为客户量身定做理财方案和环环相扣的细节服务,让客户尽享理财乐趣,实现财富人生梦想!

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公司基本信息
北京展恒理财顾问有限公司

北京展恒理财顾问有限公司

公司性质:民营公司

所属行业:投资/财富管理

公司规模:150-500人

公司网址:http://www.myfp.cn/

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