理财师
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理财师
职位描述
工作职责:
1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作;
2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;
3、为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案;
4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;
5、通过持续跟进与服务,达成销售目标。
任职要求:
1、金融、经济或财经院校营销专业专科学历者优先;
2、有证券、保险、理财师等资格证书者为佳;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场发展,对该行业有自己的认识及思考;
4、具有1年以上金融行业销售从业经验,有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等经验者及有一定客户资源者优先。