理财顾问
职位描述
岗位职责:
1、对公司的理财产品提出进一步的策略推进意见;对接渠道寻找投融资业务;
2、熟悉各类理财产品及销售,积极宣导营业部理财产品,开拓新的金融机构合作伙伴;
3、做好日常客户服务及维护工作,负责金融产品、服务产品、融资融券及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作;
4、协助区域总监做好以下工作:策划客户服务活动及营业部推广方案,制定理财产品等不同产品类型的销售方案,推动活动方案、产品销售方案的实施,对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析,并不断进行完善和改进;
5、熟练掌握公司的理财产品,学习客户服务技巧,不断提升专业知识及服务能力;
6、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态,提出客户服务工作的改进意见;
7、整理收集客户意见和建议,及时向上级管理人员反馈,并把指导意见、改进方法等及时落实
任职资格:
1、身体健康;
2、学历:大专及以上学历
3、专业:证券、金融、财经等相关专业;
4、业务要求:具有一定的金融证券基础知识和证券投资分析能力,有工作经验者从优;逻辑思维能力、语言组织能力强, 具有较强的交流与沟通能力,有较好的客户服务意识;
5、工作年限:1年以上相关工作经历,有证券从业经验者优先;
6、其他要求:善于学习,责任心强,能与公司营业部长期发展;性格开朗,善于与人交流,具有良好的团队合作精神;工作勤奋踏实、不怕吃苦,认同公司的文化和理念,有高尚的职业素养。
工作地址:
浦东新区周康路28号周浦万达广场F座国际商务中心1502室