符康添,中信银行广州分行总行级财富顾问,2010年毕业于广州外语外贸大学国际经济与贸易系,目前在暨南大学攻读MBA。AFP、CPB持证人员,曾获得2016年首届“金组合”基金实盘大赛明星理财师、2018年金标委中国理财师大赛“百佳金融理财师”、2019年金标委中国私人银行精英赛“金奖”。
自2007年3月从苏高新风险投资股份有限公司开始接触专业私募创投基金行业,从投资经理、高级投资经理、投资部门负责人,一直做到投资总监。江苏省苏高新风险投资股份有限公司是苏州高新创业投资集团的前身,也是苏州最早的创业投资机构。2016年加入浙华投资(清华大学长三角研究院)基金管理平台,担任副总经理,负责基金的投资及投资管理。2019年回到苏州,担任一家市属国资私募基金平台的副总经理,分管投资。
丁亮先生先后任职大智慧、华泰珠宝、证通股份、利得金融,曾担任财经记者、金融编辑,运营总监、首席投资官等职务。 拥有近10年的金融行业从业经验,从理论到实践对资本市场有多年的深入研究,曾参与主导数亿资金规模的二级市场交易,积累了丰富的金融策略研发经验;曾参与证通财富APP、利得金融APP产品功能规划和运营搭建,积累了丰富的互联网金融运营经验。
毕业于中南财经政法大学,从事财富管理工作5年以上。持有证劵从业资格证、银行从业资格证、AFP金融理财师资格证。2013年初参与总行组织的首届文明优质服务导入,并取得了全行第二名的好成绩;2014年参加湖北银行汉口支行组织的征信征文比赛荣获二等奖;2017年参加武汉市第二十届职业技能大赛理财竞赛团队优秀奖。
以“帮助客户”为核心理念,寻找最合适的理财方式让其资产保值增值,“因需而配,量身而行”是他一直以来所秉承的理财观念。
2010年荣获美国百万圆桌会议会员MDRT。早期2006-2009年在欧洲荷兰银行梵高贵宾理财中心任高级理财经理,并在2009-2013年AXA工银安盛总部任职高级理财经理,2013年任新加坡星展银行产品部培训导师。后因出国再造,回国后自创家族办公室。
金融,无处不在,而懂金融,用金融的眼光看待世界运作的逻辑,生活会更好,这是我毕业至今从未改变过的想法,也是一直支撑我在这个行业十几年的支柱。
孙晓露,某大型国有银行百佳网点理财经理。AFP持证人,基金从业资格证、保险销售资格证等;2014总行贵金属交易先进个人;2015总行白金卡发卡先进个人;2018支行金牌理财经理;CFP易方达(2018)全国百佳理财师。
周 洋,江海证券黑河营业部总经理、资深投资顾问、AFP持证人。从业十年以来,从客户经理、投资顾问,到财富中心负责人,再到如今营业部总经理,一路走来历经资本市场几轮牛熊转换,积累了丰富投资经验和客户服务水平。
王钰,致道资本年轻资深MD,2005年南京航空航天大学毕业,北京大学光华管理学院EMBA硕士,并在哈佛商学院进修商业战略。2008年进入海航担任集团旗下公司总经理,期间屡获嘉奖,包括海航集团25周年创业模范奖。创业5年,7年的股权投融资经历。现任苏州工业园区致道投资管理有限公司(致道资本)总经理。对股权投资、债权投资、新型制造业有着独到的见解。
作为金牌理财师的杨乐萍大学期间学习的是非金融专业,机缘巧合进入了银行工作,随着对金融行业有了更多的了解后,越发的喜欢上金融这个行业。
客户的需求就像埋在地里的花生,需要深度挖掘,才能真正意义上解决客户的需求。只有消除客户的焦虑感,才能提高客户的粘度,才能真正意义上叫服务客户。对于客户一定要耐心,千万不能太过于急功近利。
1985年出生的陈启超现在是一位职业投资者,曾任职于招商银行、华夏银行。荣获了证券从业资格,基金从业资格,银行从业资格,保险从业资格,金融理财师(AFP)等。
1998年毕业于上海交通大学安泰管理学院,注册会计师,加入保险行业之前任职上市公司财务经理。 2004年加入中宏保险,至今13年。
一家金融公司是否优质,首要条件就是合法,比如是否有相应的金融营业执照资质,运营的方式是否合规比如运营是否符合相关监管的规定。再来就是看管理层是否专业,公司背景财务是否稳健,是否有不良纪录,最后看发行的产品是否也合法合规合于监管,底层资产与投报率是否匹配,是否夸大,资金是否有第三方监管。
国际认证理财师,作为一个拥有十一年财富管理经验的资深理财师,在财富管理行业驰骋多年,现任一家金融公司的私行中心总经理,从银行出来后开始做独立理财师,现在不仅是合伙人同时拥有高端财富管理行业经验,走到今天的位置,必然卧薪藏胆许久。
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