贵宾团队经理
岗位职责
- 八年以上金融行业相关工作经验，拥有基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质；
- 负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
- 负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；
- 完成团队的建设与管理，带领团队完成绩效考核。
工作地点：上海
私人银行家
岗位职责
- 八年以上金融行业相关工作经验，拥有AFP、CFP、CFA等金融相关证书优先；
- 为家庭高净值客户，包括财富家族、成功企业家，或有社会名望和成就的专业人士提供高质量、高私密度金融服务的专业人士；
- 通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
- 通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。
工作地点：上海
尊享理财师
岗位职责
- 五年以上金融行业相关工作经验，拥有AFP、CFP、CFA等金融相关证书优先；
- 学习国内外金融经济形势、资产配置、风控体系等方面的知识，提升自身的专业能力；
- 组织并参与公司高端市场活动，了解客户需求，挖掘潜在客户，获取高净值客户资源；
- 维护高净值客户，为客户制定个性化资产配置方案并向客户提供专业投资建议。
工作地点：上海
理财顾问
岗位职责
- 根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；
- 根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；
- 根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；
- 及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；
- 完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；
- 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
岗位要求
- 底薪4500元起+高额提成+旅游奖（一年两次国外游）上不封顶,目前员工平均月收入 万元以上,试用期6个月，福利待遇全行业领先； 完成业务标准，可提前转正。
- 提供带薪岗前培训,职业技能培训与从业资格培训,广阔的职业发展与晋升空间
- 本科及以上学历，海归硕士优先考虑，可接收应届毕业生
- 有客户和金融从业经验者优先考虑。
工作地点：上海
团队经理
岗位职责
- 根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保在城市范围内有效的执行；
- 负责带领团队销售公司制定的财富管理产品，开发拓展财富管理客户；
- 负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队销售业务指标；
- 负责管理本团队人员的业务活动，组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作；
- 确保团队成员明确工作进度及个人目标，建立与健全团队各项管理制度；
- 完成工作报告及相关的业务汇报工作。
工作地点：上海
高级团队经理
岗位职责
- 根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保在城市范围内有效的执行；
- 负责带领团队销售公司制定的财富管理产品，开发拓展财富管理客户；
- 负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队销售业务指标；
- 负责管理本团队人员的业务活动，组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作；
- 确保团队成员明确工作进度及个人目标，建立与健全团队各项管理制度；
- 完成工作报告及相关的业务汇报工作。
工作地点：上海
高级理财顾问
岗位职责
- 根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；
- 根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；
- 根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；
- 及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；
- 完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；
- 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
岗位要求
- 底薪4500元起+高额提成+旅游奖（一年两次国外游）上不封顶,目前员工平均月收入 万元以上,试用期6个月，福利待遇全行业领先； 完成业务标准，可提前转正。
- 提供带薪岗前培训,职业技能培训与从业资格培训,广阔的职业发展与晋升空间
- 本科及以上学历，海归硕士优先考虑，可接收应届毕业生
- 有客户和金融从业经验者优先考虑。
工作地点：上海
