海外资产规划经理面议

学历:本科 | 工作年限:三年以上 | 年龄:年龄不限
最后刷新:2019/08/21 12:00:00

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申请职位
职位描述
岗位职责:
1、对销售团队进行产品及销售技巧培训,并给予指导;
2、与团队及个人沟通与日常辅导,完成公司下达的各项考核指标;
3、及时宣导公司各项政策、激励活动,跟进业务情况;
4、协助销售提供专业资讯,制定保险组合方案;
5、陪同销售约见客户,提供财富规划方案、专业的解答、业务撮合;
6、渠道培训、激励、业务追踪等活动的策划和组织;
7、按公司规定时间准时参加会议、培训等活动;
8、承担与公司内部其他岗位的沟通工作等;

任职要求:
1、本科以上学历,保险、经济、金融、管理类专业优先;
2、三年以上相关工作经验,保险及相关公司从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等经验,有人员管理经验者优先;
3、持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(CHFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)证书 ;
4、形象气质佳,思维严谨,有进取心,责任感和团队合作精神 ;
5、具有较强的观察分析能力、产品研究能力,有良好的沟通、演讲及管理技巧。
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公司介绍
上海北广投资管理(集团)有限公司正式成立于2015年,总部设在上海市。从创立、改革、领先成为目前国内以资产管理为核心、多元化的金融科技服务企业。主要股东包括具有军工、信托等背景的国有大型央企广微控股有限公司、广微科技集团有限公司、北京新颖科贸有限公司、上海北恒实业有限公司、中通国际贸易(上海)有限公司、光大国际建设工程总公司等,总注册资本超过24亿元人民币。北广集团领先成功完成混合所有制改革,顶层战略设计和预期合作目标锁定创新型产业链及生态圈,服务“军民融合”、“一带一路”和绿色能源等国家重大发展战略前沿项目,是多领域优化资产管理及配置的首选平台。

作为一家权威的综合金融服务集团,北广具有私募基金管理人、融资租赁、商业保理等金融资质,2016年已完成集团化全国战略金融布局,立足上海,延伸北京、杭州、深圳、珠海、青岛、成都等核心城市,辐射长三角、珠三角、华北及西南,为高净值个人客户和企业客户提供多元化创新产品及优质服务奠定了坚实的基础。 北广集团旗下拥有八大核心板块:北广投基金、北广投资管、北广投科技、北广投海外、北广投发展、北广投证券、北广投保理、北广投租赁,构筑集团核心竞争力,并拥有行业内领先的风险评估体系、精准的顶层战略设计、和谐的企业人文精神,“北定五洲,广渊天下”,致力成为新金融业态领导者的北广集团-行稳致远,不负重托!
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工作地点
上海市长宁区红宝石路500号 东银中心A栋7楼
公司基本信息
上海北广投资管理(集团)有限公司

上海北广投资管理(集团)有限公司

公司性质:其他性质

所属行业:基金

公司规模:150-500人

公司网址:http://www.weinvestment.cn

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职位发布者
上海北广投资管理(集团)有限公司