岗位职责:
1. 负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;
2. 通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题及理财方面的需求、根据客户资产规模,生活目标、预期收益率目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的理财产品;
3. 通过调配固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、定向增发、海外投资、现金管理等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4. 通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度;
任职资格:
1. 本科以上学历,财经类相关专业优先;
2. 具有2年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验;
3. 具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4. 有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良的持续学习能力;
5. 有私募产品销售工作经验,具备股权类产品销售经验者优先。