私人理财规划师面议

学历:本科 | 工作年限:二年以上 | 年龄:年龄不限
最后刷新:2019/08/24 12:00:00

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申请职位
职位描述
岗位职责:
1. 负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;
2. 通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题及理财方面的需求、根据客户资产规模,生活目标、预期收益率目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的理财产品;
3. 通过调配固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、定向增发、海外投资、现金管理等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4. 通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度;
任职资格:
1. 本科以上学历,财经类相关专业优先;
2. 具有2年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验;
3. 具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4. 有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良的持续学习能力;
5. 有私募产品销售工作经验,具备股权类产品销售经验者优先。
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公司介绍
利得金融服务集团是全国最早从事高端综合理财的品牌之一,2008年成立以来扎根上海陆家嘴金融中心,目前以发展为全国领先领先的以资产管理为核心的高科技金融服务集团,在全国拥有超20加分支机构,覆盖上海,北京,深圳,广州,杭州,南京,苏州,西安,青岛等大中城市,主要股东包括晨鸣集团、新海宜等大型上市公司 查看全部
工作地点
上海市
公司基本信息
上海利得基金销售有限公司

上海利得基金销售有限公司

公司性质:民营公司

所属行业:投资/财富管理

公司规模:500-1000人

公司网址:http://www.leadbank.com.cn/

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职位发布者
上海利得基金销售有限公司