上海钜派投资咨询有限公司（以下简称“钜派投资”）成立于2010年，总部设于上海，是中国第一家以“安全产品供给”为核心，融理财咨询、信托产品筛选、企业融资服务、综合资产管理等多元金融业务为一体的综合财富管理服务型公司。钜派投资的目标是成为以“安全产品供给”为核心，国际化的综合资产管理集团。
2011年钜派投资资产管理规模为23亿，2012年新增资产管理规模为66亿。截至目前，钜派投资总资产管理规模超过100亿元，全国营业网点超过15个，拥有300余名专业理财师为客户提供专业的财富管理咨询服务。通过旗下各专业子公司,以统一的品牌向超过2000余名个人客户和公司客户提供全方位、个性化的金融产品和服务。
公司主体组织架构包括总裁办、研究部、产品部、运营部、直销部、渠道部、营销支持部等部门。钜派投资拥有约400名正式雇员，各级各类分支机构及服务部门60多个 ，拥有完善的治理架构及专业化的管理团队 。钜派投资通过公司战略、企业文化、IT技术支持、线上线下服务、人力资源、资产管理和风险控制等集中实现公司的价值输出。
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任职要求：
1、全日制大专及其以上学历；
2、中/外资银行、证券或金融三方从业经验5年以上，对银行产品、信托、股票、证券、地产、公司业务有深刻理解；
3、在同行业带领过BD团队的优先，有自己的BD团队的优先；
4、拥有丰富的企业/个人客户、金融机构资源/高端客户市场有广泛人脉资源者优先。
岗位职责：
1、协助分公司总经理，制定分公司整体发展战略规划与客户开发策略，协助分公司总经理达成整体经营目标；
2、依据分公司总体发展需要，结合总体业绩目标，组建并训练团队，开拓地区市场，拓展新客户；
3、挖掘当地核心VIP客户资源，开发并维护核心客户，帮助客户做资产配置服务；
4、组织各种高端理财沙龙和讲座等市场活动，协助团队完成客户锁定，与批量客户开发。
