投顾总监
职位描述
一、 工作职责:
1. 服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2. 通过与客户沟通,了解客户理财需求,并对客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力等方面进行综合分析,出具专业的理财计划方案;
3. 通过各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。熟悉并了解公司的多种投资理财产品,在营业部的统一规划下实现产品推广目标;
4. 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,倡导科学的投资理念,引导投资者进行理性投资,维护良好的信任关系;
5. 开发和维护相关渠道,并协助营业部的市场拓展工作,完成营业部下达的各项业务指标,配合营业部组织开展各类投资报告会、理财讲座、股民学校活动等;
6. 通过存量客户的服务,开发新增客户。
二、 应聘要求:
1. 全日制本科及以上学历,金融学,经济学或相关专业毕业;
2. 必须具备相关证券从业资格及投资咨询资格;
3. 具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
4. 具有专业的创新能力、较强的学习能力,能够很快适应新业务的发展;
5. 热爱金融营销工作,愿意长期在这一行业发展,有良好的服务抗压性;
6. 有较强的中高端客户市场开拓能力、客户沟通能力、及优秀的营销技巧;
7. 有较强的组织管理能力, 有较强的工作责任心,良好的团队合作精神;
8. 具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;
三、 福利待遇:
1. 万联证券正式编制员工;
2. 按营业部员工标准办理社会保险保障和公司福利;
3. 根据公司专业资格划分标准享受相应级别高基薪+优厚激励奖金;
4. 公司提供高端客户资源,提供完整的专业培训计划、享有广阔的职业发展空间。