私人银行投资顾问
职位描述
岗位描述
参与客户会谈,协助和督导客户经理的书面建议和分析报告制作、客户资产配置和产品销售、客户资产跟踪检视等工作。熟练运用专业研究系统工具,进行有针对性的境内外宏观经济、政策形势和资本、外汇及商品市场研究分析,举办面向客户的市场分析、投资策略说明会。向上级主管部门集中反馈客户的个性化投资顾问服务及产品方面需求。定期组织针对客户经理的市场资讯、产品信息及投资顾问工作方法的学习和培训。
任职条件
1、年龄35周岁(含)以下;
2.全日制本科及以上学历;
3.五年及以上银行相关工作经验,有私人银行工作经验者优先;
4.持有CFP或CPB等证书,具备金融市场、公司金融相关专业经验者优先考虑;
5.责任心强,善于沟通,团队意识好,品行端正,无不良记录条件;
6.具有一定的高端客户应对经验、良好的社会资源和生活阅历;
7.具备较好的组织协调能力、综合分析能力、语言表达能力。