理财规划师
职位描述
【岗位职责】
1 通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;
2 通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户;
3 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业理财咨询与服务。
4 组织各种高端理财沙龙和理财讲座等;
5 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;
【应聘要求】
1 本科及以上学历;
2 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源;
3 有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力;
4 个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;
5 持有理财、证券、基金、保险等资格证书优先。
6 有客户资源或销售经验者优先