私人财务顾问面议

学历:本科 | 工作年限:三年以上 | 年龄:不限
最后刷新:2020/04/28 17:31:34

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职位描述
岗位职责:
1. 负责对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并提供投资 建议;
2. 通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3. 通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率,维护良好健康的客户 关系;
4. 负责持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5. 通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。


任职要求:
1. 本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;
2. 有银行、信托、证券、3 年以上从业经验者优先;
3. 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;
4. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
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公司介绍
五道投资核心管理团队毕业于清华五道口、北大光华、中山大学等国内一流 高校或商学院,并拥有于中植集团、招商银行、招银资本、中融信托等大型 金融机构或资产管理公司十年以上工作经验,具有良好的教育背景和丰富 的资产管理、财富管理经验。 五道投资以粤港澳大湾区为基础,立足广东、面向全国、胸怀全球,依靠创 始团队及股东的强大行业资源及投研能力,深耕地产和教育板块,深度挖掘 价值投资机会,持续提升公司核心竞争力,从而为投资者提供专业、优质、 可持续的资产。 查看全部
工作地点
深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
公司基本信息
深圳五道投资

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公司性质:民营公司

所属行业:投资/财富管理

公司规模:请选择

公司网址: 暂无

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