私人财务顾问
职位描述
岗位职责:
1. 负责对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并提供投资 建议;
2. 通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3. 通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率,维护良好健康的客户 关系;
4. 负责持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5. 通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。
任职要求:
1. 本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;
2. 有银行、信托、证券、3 年以上从业经验者优先;
3. 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;
4. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。