私人银行家面议

学历:本科 | 工作年限:五年以上 | 年龄:不限
最后刷新:2020/04/13 18:24:02

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职位描述
岗位职责:
1. 服务于 VIP 高净值个人客户,通过对客户财富管理需求的分析,为高净值客户提供全方位的全球资产配置服务;
2. 通过投资沙龙、高端论坛、家族峰会、高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发;
3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置计划方案;
4. 通过调整各类产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5. 与客户保持密切沟通,定期向客户介绍新的产品和服务以及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,不断为客户提供专业的投资咨询与服务。

任职要求:
1. 统招本科及以上学历,金融类和营销类相关专业优先;
2. 5年以上知名外资银行/股份制银行/大型财富管理机构/信托/券商/基金等金融公司工作经验,或移民留学、高端房产、俱乐部、会所、奢侈品等相关行业工作经验;
3. 拥有一定规模的高净值及超高净值客户资源,客户关系粘度高,客户开发与管理能力强,客户关系维护能力强;
4. 有较强的沟通表达能力、抗压能力、自我管理能力、自我驱动力及成就欲望;
5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,对行业、公司及产品理念高度认同。

工作城市:上海、北京、深圳、厦门、广州、杭州、西安、成都、青岛、济南、哈尔滨、三亚
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公司介绍
"宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司(简称“宜信财富”)是中国财富管理行业的领军企业,为大众富裕人群和高净值人群提供全方位的理财规划与财富管理顾问服务,将国内外最优秀的固定收益类、公益理财类、股权类等理财模式通过科学的资产配置带给千千万万的理财者。
宜信财富是宜信公司旗下企业,总部位于北京。宜信财富以客户的理财需求为基础,根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制理财规划,帮助客户实现稳定、安全的财富增值。
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工作地点
上海
公司基本信息
宜信财富

宜信财富

公司性质:民营公司

所属行业:投资/财富管理

公司规模:10000人以上

公司网址:https://caifu.yixin.com/

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宜信财富