理财顾问
职位福利
五险一金
年底双薪
免费班车
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绩效奖金
年终分红
带薪休假
节日福利
理财顾问
职位描述
1、服务于高净值客户和机构客户,为其提供全方面的金融理财服务。
2、通过与客户沟通,了解客户在财务方面存在的问题及理财方面的需求。
3、根据客户的资产规模、生活和企业目标,预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品。
4、进行客户分级,引导客户合理配置资产,使客户在资产安全、稳健的基础上保值增值
5、制定个人营销计划并按公司制度完成业绩考核指标。