理财顾问5k-8k

学历:大专 | 工作年限:二年以上 | 年龄:25-45
最后刷新:2021/04/25 11:35:32

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理财顾问 职位福利
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理财顾问 职位描述
1、服务于高净值客户和机构客户,为其提供全方面的金融理财服务。
2、通过与客户沟通,了解客户在财务方面存在的问题及理财方面的需求。
3、根据客户的资产规模、生活和企业目标,预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品。
4、进行客户分级,引导客户合理配置资产,使客户在资产安全、稳健的基础上保值增值
5、制定个人营销计划并按公司制度完成业绩考核指标。
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新湖财富投资有限公司 公司介绍
新湖财富投资管理有限公司是国内首家提出“做最好的私人银行”的高端综合金融服务平台。坚守“以客户为导向”的服务理念,为高净值客户提供多元化财富管理及全球化资产配置的综合金融服务。新湖财富深耕财富管理、健康管理、公益新湖三大生态圈,凭借全面、专业、贴心的服务,赢得了客户广泛信赖。

经过九年的快速发展,新湖财富累计为六万多个高净值家庭、数十万客户提供了资产配置综合金融服务,累计配置资产规模突破一万亿元。依托泓湖百世全球家族办公室,新湖财富以全球化的视野,帮助高净值人群实现资产的稳健增长与家族财富的永续传承。
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新湖财富投资有限公司 工作地点
北京市朝阳区盛世龙源10号
公司基本信息
新湖财富投资有限公司

新湖财富投资有限公司

公司性质:股份制企业

所属行业:投资/财富管理

公司规模:1000人以上

公司网址: http://www.xinhucaifu.com

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职位发布者
李红霞
李红霞 / 招聘经理
新湖财富投资有限公司