私人财富顾问
职位描述
岗位职责:
1、承接私人财富总部经营策略,开发并维护高净值客户,深度了解客户需求,为客户实施资产配置等各类方案,并对客户的账户投资情况进行跟踪;
2、协助直销中心总经理推进业务开拓战略和战术计划;
3、基于公司部门协同机制,为客户提供专业的咨询与顾问服务,满足客户投融资需求;
4、完成私人财富总部职级考核标准的工作指标。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历;
2、具有三年以上券商、银行、信托、基金公司等金融机构高净值客户维系及开发相关工作经验,对阳光私募,公募基金,资管计划,信托产品等各类金融产品有一定了解;
3、拥有存量客户资源,并对所在城市市场金融环境、文化圈层情况有深入了解者择优录用;
4、具有较强的沟通协调能力、业务学习能力及创新意识,能有效解决各类工作及业务问题。