大客户销售经理20k-30k

学历:大专 | 工作年限:三年以上 | 年龄:不限
最后刷新:2020/04/02 12:00:00

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职位描述

岗位职责:
1、 通过各类渠道,对客户进行有效筛选并建立联系,了解和挖掘客户的投资需要;
2、 服务高净值客户和机构法人客户,帮助客户制订资产配置方案、向客户提供投资建议;
3、 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;
4、 建立客户个人投资档案,与客户保持长期、良好的互动关系;持续地收集、反馈投资市场信息,及时提供投资新策略、新建议,提升客户体验。
5、积极执行公司相关政策,完成领导交办的其他工作。

任职要求:
1、 有销售类、财务咨询类工作经验优先;
2、 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源;
3、 具有一定的金融专业知识,有强烈的加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力;
4、 个人形象好气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;
5、 持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。

薪酬:高额底薪+高额提成+管理津贴+月度补贴+节假日福利
福利:五险一金+专业培训+高档办公楼+员工活动+良好的晋升通道

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公司介绍

上海宝蓄金融信息服务有限公司(以下称“宝蓄财富”),是一家致力于为高净值人士提供理财咨询、理财规划和财富管理服务的第三方财富管理机构。



财富的增值与风险的规避是财富管理的核心。宝蓄财富为客户提供独立、专业和客观的综合财富管理顾问服务,我们始终以风险管控作为公司的基本理念并贯彻到投资运作的各个环节,努力寻求风险和收益的平衡点,力求理性投资、价值投资。通过多维度的理财产品筛选标准和严格的风险管控体系,确保客户财富的持续稳健增长。



宝蓄财富汇粹了众多资深投资银行家、金融理财专家、注册理财策划师(CFP)、特许金融分析师(CFA),以及资深律师、会计师、税务师,为高净值人士量身定制财富管理策略,实现资产全球范围优化配置。我们在金融投资、税务规划、留学移民、不动产投资、家庭成员成长规划、慈善事业等方面为客户提供高度专业化的综合解决方案,同时为客户提供圈层交际、金融培训、体育运动、健康养生、高端医疗、商务旅行、休闲度假、艺术收藏、文化生活等全方位增值服务体系。



宝蓄财富根据客户的不同需求及资产状况来配置合适的理财产品。公司主要经营信托、资管、阳光私募、股权投资、PE/VC、海外保险、定向增发等,打造全方位综合型的第三方理财平台。



作为一家专业的第三方理财机构,宝蓄财富谨遵客户至上、稳健经营的理念, “绝对收益”既是我们的投资哲学,也是我们对客户信任的回应。



宝蓄财富与国内外众多投行机构、信托公司、证券公司及资管公司建立了长期合作关系,共同推动中国高端财富管理事业的繁荣与发展。


宝蓄财富slogan


宝蓄财富,一生托付

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工作地点
上海
公司基本信息
上海宝蓄金融信息服务有限公司

上海宝蓄金融信息服务有限公司

公司性质:民营公司

所属行业:信托

公司规模:150-500人

公司网址:http://www.baoxush.com/

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职位发布者
赵小姐
赵小姐
上海宝蓄金融信息服务有限公司